در کتاب مقدس، اورارتو باستانی‌ترین دولت روی زمین بود. آنجا جایی بود که کشتی نوح توقف کرد و بشریت نجات خود را یافت. مردم محلی دارای فرهنگ، اقتصاد، نجوم و زندگی مذهبی پیشرفته‌ای بودند. طبق آخرین یافته‌های دانشمندان، فرهنگ اورارتو پیشرفته‌ترین فرهنگ در جهان باستان بود و تأثیر زیادی بر امپراتوری پارس هخامنشی و یونان باستان داشت. به دلیل کمبود تحقیقات، اورارتو احتمالاً یکی از مرموزترین دولت‌های تاریخ است. این مستند ما را با پیشینه منحصربه‌فرد آن آشنا می‌کند.

در سال ۱۹۸۸ پس از اینکه زلزله‌ای ویرانگر در کشور ارمنستان رخ می‌دهد ، یک مرد پنجاه ساله‌ی روسی به نام کنستانتین با کمک یک مرد جوان ارمنی به نام رابرت به نجات بازماندگان می‌روند. اما…

پسر یک سناتور آمریکایی که سعی دارد جدایی از نامزدش را فراموش کند، توسط بهترین دوستانش مجبور به گذراندن تعطیلات در ترکیه می‌شود. یک حادثه در حین پاراسیلینگ باعث می‌شود او در روستای کوچکی در ارمنستان فرود بیاید، جایی که به جاسوسی متهم می‌شود. او در آنجا با زن جوانی آشنا می‌شود که به او کمک می‌کند تا از این بدبیاری فرار کند.